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农产品电商概念股芭田股份:农资电商业务进入快车道

2017-01-11 11:29:05 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

农产品电商股芭田:农资电商业务进入快车道

  芭田股份 002170

  研究机构:国联证券 分析师:马群星 撰写日期:2016-10-11

  事件:公司与京东签署《战略合作框架协议》,主要合作内容:1、打造领先线上农资电商平台;2、构建综合型农资服务中心;3、打造农村普惠金融生态圈;4、建立优质农产品生产产业链原文1885888.com

  要点:

  携手京东,公司农资电商业务进入快车道

  携手京东农资电商平台,是公司在优化销售渠道道路上迈进的又一步,目前公司销售战略已非常明确,即通过发展农资电商有效提升公司品牌影响力和市场占有率。同时,通过与京东合作共同构建综合性农资服务中心,打造县级运营中心+乡镇实体体验店的新型模式,将进一步推进公司从传统农资供应商向种植服务商的转型,不断实现“让农民种好+让农民卖好+让消费者吃上高品质健康农产品”以及为农户提供个性化解决方案的一站式的服务目标来自1885888.com。此外,双方联合打造的农村普惠金融生态圈,在帮助农户解决问题及抵御种植风险的同时,将高效对接公司“智慧芭田”大数据综合平台及检测平台,推动公司农业定制化服务发展。

  上下游产业链一体化布局,有效促进公司未来利润增长来源www.1885888.com。公司围绕“上游磷矿资源,中游新型复肥,下游品牌种植、农产品安全检测”,不断推进产业链一体化布局。上游端收购的贵州磷矿(平均品位30%左右)将在18年取得开采权来自1885888.com。目前贵州一期项目基本完毕,部分已投产,预计18年完全达产后年贡献净利超1.18亿元;二期项目仍在规划建设中,预计达产后将新增净利1.47亿元。中游端新型复合肥(包膜复合肥)开发再见成效,未来随着贵州芭田项目产能陆续投产,将实现扭亏为盈,成为未来几年利润主增长点推荐www.1885888.com。下游品牌种植稳步推进,通过参股泰格瑞、成立精益和泰进军农产品检测,构建检测平台,为公司培育新的盈利增长源。

  盈利预测及估值1_8_8_5_8_8_8_c_o_m。我们预计公司16-18年EPS分别为0.21、0.28、0.41元/股,对应最新股价PE分别为49X、37X、25X。首次覆盖给予“推荐”评级来自www.1885888.com

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