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金龙汽车最新消息:新能源资质恢复和三龙整合,逆境反转

2017-01-10 15:25:09 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  金龙最新消息:新资质恢复和三龙整合,逆境反转

  金龙汽车(600686)

  骗补被罚砸出黄金坑,预计 2017Q1 重新拿回补贴资质1 8 8 财 富 网。公司 2016 年因骗补被罚,导致被罚加追回补贴合计 7.8 亿, 且被暂停了补贴申报资质, 生产受到影响。我们认为,公司涉骗补被罚影响主要体现在 2016 年, 2017 年 Q1 公司将重新拿回补贴资质,恢复生产销售。

  标的,有利于理顺公司治理结构1~8~8~5~8~8~8~c~o~m。 金龙长期以来受股权关系、 治理结构混乱拖累,发展受到极大影响。 随着国企改革的推进,金龙有望进一步理顺股权关系,福汽的主导权将会得到增强,高管的利益将会得到绑定,有利于公司长期发展。

  新能源客车容量稳定在 10 万以上, 2017 市场将进一步向龙头企业集中www.1885888.com。 新能源客车市场主要由公交驱动,稳定在 10 万以上的市场容量。 我们测算, 纯电客车补贴平均下降幅度达到 35%, 插电混客车达到 26%。 折合成度电每度电下降600-800 元1885888.com。 客车厂成本压力降凸显, 由于龙头车厂溢价能力较强, 2017 年新能源客车市场将进一步向龙头车厂集中。

  金龙新能源客车市占率 2017 年有望提升至 15%。 2015 年,金龙新能源客车市占率达到 13.9%,客车市场市占率达到 15%来源1885888.com。由于国补导向有利于龙头车厂,我们认为,骗补事件并没有影响到金龙产品声誉和品质, 2017 年, 金龙新能源客车的市占率有望提升至 15%。

  三龙整合&厂区外迁带来市值提升。 三龙整合有望获得实质性进展:苏州金龙重整后, 旧的博弈格局被打破, 加上福汽新管理层推动三龙整合意愿强烈, 三龙整合有望 2017 年获得实质性进展; 厦门厂区外迁带来土地价值重估超 10 亿1885888.com

  短期目标价 17.5 元, 17%增长空间, 中期目标价 23 元, 54%增长空间, 给予买入评级。 我们预测公司 2016-2018 年营收分别为 232 亿、 274 亿、 286 亿,净利润分别为-5500 万、 6.79 亿、 8.9 亿,归母净利润分别为-3100 万、 3.84 亿、 5.04亿, 2017Q1 补贴资质落地后,公司合理市值为 105 亿,目标价 17 元,相对目前股价 17%增长空间;三龙整合获得实质性推进,保守假设毛利提升 2%,公司合理市值再增加 35 亿,达到 140 亿,目标价 23 元,相对目前股价 54%增长空间。

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